今天是618电商购物节,大A居然不打折,有点儿出人意料!虽然大盘上蹿下跳,但指数在3500获得强支撑,市场还在延续慢牛。创业板涨幅近2%,依然是全场最靓的仔,两市成交突破万亿,市场情绪较为高涨。


巨无霸突袭A股,“芯片大劫案”刷屏,但追科技股悠着点


最近市场很分裂,买对了就是牛市,买错就了是熊市。一边是三傻板块惨不忍睹,平安+万科+格力+美的+三一+海螺+兴业新低不断,持有的如坐针毡。另一边新能源、科技渣男的狂欢,宁德时代、汇川技术、亿纬锂能和阳光电源,加上比亚迪,长安汽车等,今天又全线逼空大涨!


自美联储的靴子落地后,很多白马蓝筹就阴跌不止,连茅台、五粮液抱团筹码也开始松动了。
造成这种尴尬的局面,是美联储论调明显转向“鹰派”,加剧了对流动性收紧的担忧!很多不在风口的一线茅,牧原股份、海螺水泥、双汇发展、恒力石化等等,被机构先砸为敬了。


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不过,宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、药明康德还在历史高位,石头科技、科沃斯这些赛道股依然无敌。说明机构选择还是看成长性,以及赛道好不好,是结构性的抱团行情!一句话,现在怕高都是苦命人,低估值价投才是陷阱。

刀锋认为,现在的市场,跟2019年的行情有点类似;都是指数宽幅震荡,但个股非常的强势,特别是科技股!2019年货币政策跟现在也差不多,都是适度收紧。
市场资金不宽裕,资金只能局部抱团,或集中优势炒题材股,因为炒不动权重股。只不过后来疫情发生,在宽松刺激下才有了龙头股抱团的行情!

炒股跟党走,既然是结构性牛市,抓住主流才能吃到肉。昨天刀锋说过,锂电池新能源,半导体,鸿蒙这三条主线,是中国对抗美地围剿的国家战略,是真正的战略新兴产业,未来发展潜力无限。大家看两大龙头宁德时代和比亚迪,仅2天就收复之前大阴线,多方完胜空方,可见人气有多高。


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总之,只有主线题材强者恒强,才会带动其它板块轮动补涨。而不是弱势板块逆袭来拯救大盘,这种概率并不大。坚持自己很重要,但顺势而为更重要,除非你真能熬得住长线拿!


朋友总结,大A四大错觉:三傻会涨、赛道见顶、散户能赚钱、疯牛要来了!是不是这个道理,每次韭菜赚钱了,牛市要来了的呼声,往往就要收割一波。

……


今天锂电池板块再度爆发,源于两则消息:

1、万钢建议延长新能源车购置税减税政策

2、天赐和星源公告扩产。

其中,万钢建议,延长新能源汽车购置税减免政策。简单说就是买电动车,继续享受优惠!这个消息若是成真,绝对是重大利好,但现在只是建议,预期炒作的成分更大。

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第二个就是扩产了,好几家今年的产能都是翻倍,说明行业景气度确实高。当下市场给予的反馈,就是谁扩产快,就给谁更高的估值;因为扩产的都是利润,估值自然水涨船高。

当然,企业争相扩产结果,一定是行业产能过剩,等到真正落地时,说不定各种竞争激烈,惨不忍睹...猪肉就是最好的例子。但目前炒的是预期,谁还去管以后的兑现,先抱团炒了再说!


今天半导体指数又创新高了,龙头股继续高歌猛进,士兰微、露笑科技连板,聚灿光电、兆易创新涨幅超6%,北方华创、闻泰科技、华润微也纷纷大涨。


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科技渣男变猛男,除了政策面的支撑,主因还是行业供需失衡,疫情导致的芯片供给不足,导致价格持续飞涨,刺激芯片半导体不断爆发!


说到缺芯,香港还上演“芯片大劫案”,光天化日之下,500万芯片运输途中被打劫。刀锋听说过黄金大劫案,抢劫芯片是头一回,但这么离谱的事发生了!


巨无霸突袭A股,“芯片大劫案”刷屏,但追科技股悠着点

不得不说,绑匪也在与时俱进,在缺芯潮下,各种芯片售价水涨船高,让一些不法分子盯上这种“硬通货”!毕竟,体积小,价值高和易销赃,非常抢手的。


网友调侃,这可以拍电影了,名称可以叫《疯狂的芯片》、《芯片大劫案》。连劫匪都开始抢芯片了,可见全球缺芯大潮愈演愈烈,科技股还能继续嗨啊!


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不过,半导体龙头的韦尔股份,今天一度闪崩近跌停,最终放量收跌近8%,让很多人有点懵!盘后数据显示,四大机构合计卖出11亿元,外资买入4.68亿元并卖出5.23亿,机构都在蜂拥抢跑了。


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刀锋看了下,韦尔股份的诡异大跌,可能跟一则减持有关。6月15日,大股东公告减持600万股,要套现3.92亿元!虽然金额不算多,但渣男最怕就是减持,大家应该也知道,每次大基金要减持时,往往会砸倒一大片。


还有一个原因是,过气的龙头不如狗。科技股的逻辑:19年中军是韦尔股份,20年中军是紫光国微,今年中军是士兰微,风头都被“新王”抢走了!


不过,两连板的士兰微,发了个不讲政治的公告,有降温的意思。虽然大家都科技股人心思涨,但鉴于渣男多次骗人,还是悠着点吧,如果追过去,像韦尔股份这么一砸,很多人心态就要崩了。


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近期市场最强的两只次新,三峡能源1700亿市值,作为一家传统能源公司,市盈率高达42倍;东鹏饮料市值突破千亿,走出了连续14个板,中一签赚20多万,怎么提示风险都没有。真是撑死胆大的,饿死胆小的!

既然散户喜欢炒大盘股,村里也投其所好,今晚IPO只发了2家,但其中一家是上海农商银行,资产规模达倒万亿,募资额肯定百亿起步了,这还敢炒吗?


上海农商银行拿到A股入场券,是第10家A股上市农商行、第41家A股上市银行!刀锋有点想不通,我们需要这么多银行上市么,银行也不差钱啊。