作者:三尺寒(肖磊看市特约作者)

本周二,鼠年春节后第二个交易日,A股沪深两市大盘指数在周一大跌之后,再度低开并创出本轮病毒疫情利空后的新低,沪指大盘最低触及2685点,深指大盘最低触及9578点,其中沪指大盘重新回到去年同期水平。随后,沪深两市开始缓慢放量回升,全天成交超过9000亿,是自去年四月以来的单日最大成交量。沪指大盘重新回到2780点之上,深指大盘也再度回到万点关口上方。

疫情对股市的影响逐步减弱

因为沪深两市股票在周一的大跌中,有3000多只个股跌停,因此,周二的两市放出历史级大量并回升走高,进一步证明了市场交易的异常活跃。

A股春节后开盘大跌,是短期利空因素造成的投资者恐慌情绪下的集中抛售,是非理性的短期市场波动。虽然从现实影响效果来看,由于临时出台的全国性限制出行和商业活动,造成一些上市公司和中小企业不可避免的会出现短期经营困难。但是,随着全国抗击病毒疫情的逐渐胜利,逐渐的解除限制和强大需求的快速释放,会加倍补偿这些短期遭受经营影响的企业。所以,不必过度担忧病毒疫情对上市公司的中长期经营状况的影响。反而要注意,除湖北省以外的其他各省市病毒疫情已经得到明显控制,治愈人数正在快速回升,各地区企业、商业经营活动也在陆续恢复,周一个股非理性大跌之后,股票价格或将快速回补,恢复到春节之前的正常水平。

当前A股市场的最主要热点还是集中在医药板块上,因为即使病毒疫情及时控制住了,也还要至少14天的观察期,才能真正的全面恢复到正常工作和生活状态。所以,不要简单的把医药板块作为短炒目标,即使防控病毒疫情的工作彻底结束了,但在全国范围内所要执行的医疗药品、物资、设备、新建医疗设施等等,都会掀起一轮“亡羊补牢”式补充、储备和投资的热潮。这是值得投资者长期投资医药板块的。

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部分劳动密集型企业、产业技术相对落后的企业、以及商业经营类的股票,还是会有估值下移的可能。这类股票投资者需要主动做出调仓换股,因为这一次临时性的全国限行和暂停商业活动,或许会改变一些传统企业经营和商业经营的方式。在5G时代,移动互联网和物联网将在此次病毒疫情之后,获得更大的发展空间和更多的资本投入。因此,与5G时代相关的通信服务、软件服务、互联网管理等,将是新的中国经济发展驱动力。与这些行业相关的上市公司,也将是A股市场新的热点投资对象。

此次病毒疫情事件,充分的暴露了中国社会基础设施建设、基础物资储备和社会综合服务的运行机理等,还有极大的改善和提升空间。而中国股市,作为中国经济的晴雨表,在经历这次病毒疫情的短期大幅洗礼之后,也将开启以新经济业态为主要驱动力的缓慢回升新趋势。

正如2008年股神巴菲特在大笔增持股票之后,对美国金融海啸的评价,只是美国的“经济珍珠港”,他在市场极度悲观时所买的也不只是股票,而是美国未来的国运。现在买入中国股票,同样也不是简单的买入一只股票,而是买入中国的未来国运。

文/三尺寒

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